Вокальная феерия"по мотивам изобретения братьев Люмьер".Первая работа, принесшая ЦТ главный приз международного фестиваля «Золотая роза Монтре» в Швейцарии, композитору Георгию Гараняну - приз за лучшее музыкальное оформление. Режиссер фильма получил очередной выговор от председателя Гостелерадио СССР Сергея Лапина - за «хулиганство».В советское время фильм был показан дважды:На Пасху в, чтобы отвлечь народ от Крестного хода.На Новый год, ночью 1 января 1977 года, примерно на полчаса раньше, чем было указано в программе. По некоторым свидетельствам, фильм на этот раз несколько сократили.