很久很久一切,在地球的某个角落有个名叫快乐谷的所在。这里山清水秀、风调雨顺、饮食无忧,百姓们安居乐业。护佑着这里的,正是山顶上美丽城堡中那把会唱歌的琴。某天,邪恶的巨人威利闯进快乐谷,夺走了唱歌的琴。从此阴霾笼罩山谷,各种灾难相继降临,曾经的快乐谷变成了充满悲伤的贫瘠之地。山谷中居住着3个农民:米老鼠、唐老鸭和高菲,他们已经饿到了极限。为了换得食物,米老鼠忍痛卖掉心爱的小牛,结果却换来号称具有神奇魔法的3颗魔豆。夜晚,掉落进泥土中的魔豆生根发芽,粗壮的豆茎直冲云霄,带着米老鼠他们来到了巨人威利的宫殿……