桃太郎與母親在桃花源裡生活，一天，忽然來了一名叫「少一段」的男子，他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面，惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時，竟抓童男童女練功 ，桃太郎對此感到氣憤，決定打鬼。不料其母竟被惡魔殺死，此事令桃太郎與魔宮之仇更深!
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演员：拉蔻儿·薇芝 约翰·理查森 珀西·赫伯特 罗伯特·布朗 玛蒂妮·贝丝维克
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