夜幕降临,华灯初上,坐落于繁华地段的大剧院中,即将上演一场精彩的歌剧表演。表演者是米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)所率领的剧团。此时剧场内坐满了慕名而来的观众,幕布之后,米奇正观察观众席上的动静,顽皮的布鲁托(品托·考维格 Pinto Colvig 配音)却在一旁捣乱。它被米奇赶走,不小心碰到了第二天即将上台表演的魔术师的道具,其中那顶礼帽中的兔子引起了它的注意。不久,音乐响起,伴随着米奇的指挥,大幕拉开,肥胖的克拉拉(Florence Gill 配音)和唐老鸭(克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音)相继登台演唱。就在此时,布鲁托却追着帽子闯入台前,惹出不少的乱子……