武林高人龍大千,因索討「追魂寶劍」與百忍道場結仇,幾次衝突,百忍的眾弟子死傷殆盡。前輩關劍聽到消息趕來,與龍大千展開決鬥,各盡絕招,皆受重傷。師妹靈山玉女趕到,射出「連環飛刀」,龍大千身中要害,墜落深谷急流。龍大千掙扎上岸,見長白四虎尋仇而至,只得負傷應戰。四虎攻勢凌厲,龍大千功力漸失,只能以「千幻魔劍」盡殲四虎,然後匆匆奔古寺找開心大師救命。忠臣長山公被太監總指揮金震山的黨羽追殺至此,長山公見龍大千毒發命危,趕緊以「止血金震山丹」救命。金震山率眾追到,長山公拜託龍大千照顧幼孤莊兒。假使若活命,便幫助龍大千到華山求悟天仙長賜解藥,否則就將莊兒帶往崑崙交給雲塵道人。金震山要長山公交出獨霸天下之「六合劍譜」,長山公責叛賊不忠不義,金震山翠遂使出「斷魂太陰指」擊斃長山公。金震山搜遍全寺找不到莊兒,只見龍大千於靜修堂打坐,待金震山察覺受騙,龍大千早已不見蹤跡。龍大千身中「毒龍大千劍」雖有七日斃命危機,乃背著莊兒趕往崑崙。翌日,燕南飛為兄報仇追殺而至。龍大千求延後決鬥,燕南飛雖然答應卻一路跟蹤。金震山通令黑道截擊,異人高手一路追殺,幸有燕南飛相助,龍大千始能過關斬將,保住莊兒性命。途中,遇長山公府的老僕劉忠回鄉,自告奮勇願助龍大千護送莊兒上崑崙。龍大千等人日夜趕路,鐵無忌等率大隊人馬等在斷魂壁狙擊。當燕南飛與龍大千跟奸人決鬥時,金震山將劉忠擊倒,趁機搶奪莊兒。龍大千與燕南飛緊追不捨,於密林中發現劉忠竟然是金震山同黨,龍大千當場揮劍取命。劉忠潛伏長山公府六年,其實是大名鼎鼎鬼谷子「鐵龍大千九」。燕南飛與龍大千經過一番激戰,終於救回莊兒。龍大千全身黑腫,性命垂死,終於將莊兒交給雲塵道人。雲塵道人趕緊以馬車送龍大千趕華山,求悟天救命。悟天怒責龍大千傷天害命,死有餘辜,不肯賜藥。龍大千苦求無效,自知命絕,正打算含淚告別時,悟天指點可到後山的靈芝泉沐浴。待龍大千離去,悟天立即命女弟子翠兒將一瓶解藥倒入靈泉救龍大千。龍大千在靈泉沐浴了三日夜,燕南飛仍緊跟不放,等龍大千傷癒,要來一場公平決鬥。悟天趕來制止,並告雲塵已遭金震山殺害,長山公遺孤及「六合劍譜」皆被劫走。燕南飛與龍大千聞訊大急,馳馬追奸,與金震山一干人等爆發一場大戰。燕南飛與龍大千順利奪回莊兒。金震山大怒,親自下馬大戰燕南飛與龍大千。龍大千的「奪魂劍法」及「太極風雷掌」對金震山失去威力,燕南飛之絕招「落燕南飛老斬」及「連環雙劍」也無法制服金震山。兩人雙雙重傷。飛毛腿現身搶奪莊兒,使「壁虎輕功」爬向百尺絕壁逃走,燕南飛急取長槍射殺,而莊兒卻因摔落危壁暈了過去。龍大千與燕南飛混身是血,倒地不起。此時鬼谷子由天而降,龍大千與燕南飛大驚,以為鬼谷子趕來報仇,豈知他是專程趕來找金震山。鬼谷子十八年來受金震山指使行惡作奸,潛伏長山公府,偽裝忠僕。如今,長山公家破人亡,總算為金震山立下汗馬之功,今後決心歸隱山林,但求金震山能將「六合劍譜」酬贈。金震山一陣奸笑,舉劍直刺,雙方激鬥百回合,鬼谷子打得金震山遍體鱗傷,金震山仍不肯交出獨霸天下「六合劍譜」。金震山以淬毒暗器射中鬼谷子,鬼谷子自知難逃一死,以「鐵羅巾」綑住金震山,聲言同歸於盡。而龍大則與燕南飛取上下夾攻金震山,兩矛穿腹。一代奸魔,絕命斷魂壁。