静谧的林荫路边,有一间舒适安宁的咖啡店。清纯淡雅的卓(谭卓 饰)是这里的店员,时间缓缓流动,生活波澜不惊。每天,卓每天都会收到一只橘子,每只橘子上都画着不同的表情。她不知道是谁默默做着这一切,只是细心地将橘子排成一排,等待着它们的主人到来。厚脸皮的眼镜男凹凹(张亦然 饰)爱上了卓,他决定向她表白,并约上好友小达(刘通达 饰)站脚助威。凹凹说着粗俗无聊的笑话,费尽口舌也无法博得佳人一笑。而这时,卓却注意到默默坐在咖啡店外边,专心看书的俊朗男孩小达。男孩女孩的心中,多少情愫始终无法付诸言语……本片荣获北京电影学院第四届先力奖一等奖。