过了一年监狱生活刑满释放的水鸟回到自己的地盘后决定重振旗鼓,收罗手下的过程中遇到了小偷智淑(裴宗玉 饰),水鸟对她敏捷的身手很是赞赏,并对她加以重用,可是慢慢的水鸟发现自己受上了智淑。在一段存在心中的感情没有表达出来之前,智淑偷了正满的钱包,里面装的正是正满大学的学费,曾经苦于贫苦而辍学的智淑回想起自己的经历颇有些于心不隐,所以隐瞒身份将钱包还给了正满并隐瞒过去和他相爱了。眼看自己的心上人对别人有好感后,产生危机感的水鸟决定做些什么,于是威胁正满让他离开智淑,可是正满并没有屈服,内心善良的水鸟决定放弃智淑,因为他相信如果真的爱一个人只要她幸福就够了。智淑和正满的爱情进行的很顺利并定了婚。然而现实总是太残酷,水鸟送被人打得体无完肤智淑的哥哥去医院的时候,为了筹手术费意外的杀了人,成了杀人犯。智淑也因为对心爱的人隐瞒过去而时刻感到痛苦,正满却意外的得知了智淑的过去陷入了混乱并决定离她而去……