这是一部关于成都某同志酒吧一些从事反串演出演员的纪录片。反串即由男人着女装演绎女性角色。片中的反串演员都有着与常人不同的性取向，他们是同性恋这一边缘群体的边缘人群。他们在台上演绎着不同于自己性别的角色，在台下过着不同于常人的生活，以自己的方式追索自己的自由与快乐。 影片着重记录了反串舞蹈演员——莎姐、青青、西西与他们的生活伴侣以及他们周围人群的生活。47岁的莎姐是是演出队中年龄最大的演员，早已不再年轻的他努力的守着自己的那一角舞台，通过艰苦的练习，他仍能做出批跨等高难度的舞蹈动作，但日渐臃肿的体态，迟缓的反应无法掩饰的昭示着他的衰老。他被十几岁二十出头的年轻演员们作为消遣的对象，但是他仍坚持的跳着，并准备这样跳下去。同时他是酒店老板的初恋男友，他们有过惊心动魄的罗曼史，如今早已没有的性关系，但仍旧相濡以沫，彼此扶持。 25岁的青青是该酒吧的元老级人物，他出道较早，因为长相出众在成都同志圈中颇有名气。不久前，他和一个特别喜欢他的女孩袁静结婚了，二人结婚生子。如今，他们的女儿佳佳已经半岁，他们共同经营了一家有小弟的水吧。妻子袁静默默的承受着内心莫名的不安…… 22岁的西西来到酒吧之前也是一家酒店的服务生，一个偶尔的机会他开始了反串演出，两年后便跻身于“四大金刚”之列，甚至超过青青成为酒吧的新台柱。西西有一个女友叫微微，她是女同志中的T，他俩曾相约将来一起结婚以安慰双方的父母。但微微开始慢慢喜欢上了西西，一度使二人的关系变的紧张微妙…… 通常酒吧的演出是在每晚10：00，一台节目大约有一个半小时，包括小品、中国传统舞剧、现代流行歌舞……在这段时间里，他们有的在完成自己作女人的梦想，有的为了生存，也有的想在这个圈子里找寻安慰与快乐…… 他们生活在夜晚…… 他们生活在灯光下…… 你时常会恍惚舞台上的是“他们”，还是“她们”…… 但无论怎样，舞台上的他们个个“人面桃花”……