吉川(永濑正敏 饰)和女儿小齐(森迫永依 饰)过着相依为命的生活,有件事情令吉川十分的苦恼,那就是和他感情十分要好的女友卡斯米(永作博美 饰)竟然是一个不喜欢孩子的女人。忙于工作的吉川不得不将小齐托付给卡斯米照顾,看着两个“女人”之间紧张又微妙的关系,吉川感到了深深的无力。除了吉川外,加藤(内田朝阳 饰)也有着自己的苦衷,常年形单影只的他及其渴望一个温暖的怀抱,可一谈到恋爱,加藤却又泄了气。还有因为一个小小误会而被同学们孤立的中学生米和(小出早织 饰),当这些人站在生活的十字路口不知何去何从之时,一位天使(深田恭子 饰)的降临将彻底改变他们的人生