查理的父母赫维先生太太疼爱弟弟泰格,使他心生不满,过了没多久,泰格脱离妈妈控制,跟着汽球跑,没想到却被游乐场的小火车当场撞死。由于当时在游乐场的人员很多,在其中有人拍了照片,穆德怀疑那个汽球是有不知明的东西控制,他找来查克帮忙,发觉那是个小男孩的影像。赫维太太是罗马尼亚移民,家中还有个老奶奶,她时常在查理身上画符。她说查理是祸害,但查理的母亲不相信那些说法。穆德到是很相信这种东西,他回去之后,就查了资料,史卡利发现查理有经神方面的毛病,他们怀疑有虐童的可能,可是赫维先生不相信,不过为了孩子好,他还是同意让查理做心理评估。就在他们要出门时,赫维先生被车库门卷死。穆德发现车库有施法的痕迹,同时他们发现老奶奶屋内都是施法的一些物品。老奶奶找来一堆黑衣长老来施法。赫维太太为了保护查理,跟母亲翻脸,后来老奶奶硬是要处理查理,反而被发现死在屋内。他们讯问查理,但查理说是麦可做的。赫维太太说,查理是双胞胎,麦可一出生就死了,根据罗马尼亚人的人说法,必须要将灵魂切割,不然死人的世界会跟着查理,恶灵会不满意的停留在那里。穆德找来长来们帮忙,另一方面,麦可化成成查理,骗走了妈妈,史卡利赶去救赫维太太,可是也无法阻挡恶灵的力量,这将如何解决?