在一个春寒料峭的日子里,河面上漂浮着些许浮冰。米奇(沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音)和女朋友米妮(玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音)带着爱犬布鲁托(品托·考维格 Pinto Colvig 配音)在郊外散步。这时候,布鲁托意外发现河面上漂过来的还在蠕动着的口袋。米奇他们将口袋捞上来,里面竟然都是刚出生不久的小猫!究竟是哪个狠心的人将这群无辜的小生灵扔入河中,企图剥夺它们孱弱的生命啊!善良的米奇和米妮将小猫们带回家中,为它们取暖、梳理毛发、准备食物。一旁的布鲁托也感到高兴,可是他心里邪恶的一面却跳出来,警告小猫们正夺取主人对布鲁托的爱;而善良的一面则叮咛布鲁托要善待这群小生命。布鲁托该怎样选择呢?