人头熙攘的商业街上,某家商铺的橱窗里,陈列着可爱小熊的玩具。这一天傍晚,夕阳的余晖洒满街道,穿着水手服的女孩路过橱窗,她被里面的小熊所吸引,不由得驻足观看。这时,小熊转过了头望着她,俄而居然自行走了下来。这似乎是一只拥有魔法的玩具熊,他挥挥双手,女孩竟然瞬间变成了红头发,水手服也变成了白色衬衣和红色的背带裙。少顷,玩具熊走出橱窗,他拉着女孩飞向天空。整个街道瞬时间变成了色彩斑斓的玩具街,无数形态各异的玩具熊和女孩一起飞翔。不久他们进入一个破烂的地带,看到了一头巨大的机器熊,正努力地把自己的脑袋拔下来……